UNIT4 Relatiebeheer
Relatiebeheersoftware is onmisbaar voor ieder accountantskantoor dat overzicht en controle wil houden over de gegevens van relaties. UNIT4 Relatiebeheer helpt u daarbij.
Integreren van informatie is een must
U beschikt per cliënt over enorme hoeveelheden verschillende informatie die vaak ook nog op verschillende manieren is vastgelegd. Integratie van al deze gegevens is een absolute must om het overzicht te bewaren.
Informatie definiëren
Met UNIT4 Relatiebeheer legt u per cliënt een schat aan informatie vast, waarin u snel een document, afspraak of e-mail kunt opzoeken, of waarin u relaties tussen cliënten of banken en andere instanties inzichtelijk maakt. En omdat ieder accountantskantoor eigen belangrijke gegevens heeft, kunt u aanvullende informatie definiëren. Zo houdt u een compleet elektronisch dossier bij, inclusief allerlei documenten.
Voordelen met UNIT4 Relatiebeheer
- Mailings, brieven, declaraties, betalingsherinneringen altijd naar juiste adres en contactpersoon
- Klantdossier voor registratie van taken, afspraken, berichten, notities en poststukken
- Informatiebeheer inclusief dossiers, relatiegegevens en client portals vanaf een centrale plaats beschikbaar
- Verlofregistratie geïntegreerd met agenda en/of weekstaat en/of planning
- Uitgebreide dossierfuncties
- Inzicht in relatienetwerk
- Zelf informatievelden definiëren
- Managementinformatie opvragen vanuit centrale database
- Koppeling met telefooncentrale mogelijk
- Koppeling met MS Outlook
- Mailingwizard voor creëren van gebruiksvriendelijke mailings
- Integratie met andere producten van UNIT4 Accountancy biedt totaaloplossing voor uw kantoor
Meer weten over onze relatiebeheer software?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 0318 58 16 00 of vraag meer informatie aan.