UNIT4 Relatiebeheer
Relatiebeheer software is onmisbaar voor ieder accountantskantoor dat overzicht en controle wil houden over de gegevens van relaties. UNIT4 Relatiebeheer helpt u daarbij.
Integreren van informatie is een must
U beschikt per cliënt over enorme hoeveelheden verschillende informatie die vaak ook nog op verschillende manieren is vastgelegd. Integratie van al deze gegevens is een absolute must om het overzicht te bewaren.
Informatie definiëren
Met UNIT4 Relatiebeheer legt u per cliënt een schat aan informatie vast.
U kunt snel een document, afspraak of e-mail opzoeken. Ook maakt u met behulp van de software relaties tussen cliënten of banken en andere instanties inzichtelijk. En omdat ieder accountantskantoor eigen belangrijke gegevens heeft, kunt u aanvullende informatie definiëren. Zo houdt u een compleet elektronisch dossier bij.
U kunt snel een document, afspraak of e-mail opzoeken. Ook maakt u met behulp van de software relaties tussen cliënten of banken en andere instanties inzichtelijk. En omdat ieder accountantskantoor eigen belangrijke gegevens heeft, kunt u aanvullende informatie definiëren. Zo houdt u een compleet elektronisch dossier bij.
De voordelen op een rij
- Mailings, brieven, declaraties en betalingsherinneringen altijd naar het juiste adres en de juiste contactpersoon
- Integratie met andere UNIT4-oplossingen, MS Office, MS Outlook en een telefooncentrale
- Beheer van alle informatie, inclusief dossiers en cliëntportalen, op een centrale plaats
- Verlofregistratie geïntegreerd met agenda en/of weekstaat en/of planning
- Zelf onbeperkt informatievelden definiëren
- Managementinformatie opvragen vanuit centrale database
- Mailing Wizard voor creëren van gebruiksvriendelijke mailings
- Verlofregistratie, automatisch doorwerking naar agenda en/of weekstaat
- Klantdossier voor registratie van taken, afspraken, berichten, notities en poststukken
Meer weten over onze software?
Neem contact met ons op via telefoonnummer +31 318 58 16 00 of vraag meer informatie aan.
