Functionaliteiten

UNIT4 Relatiebeheer kent tal van handige functionaliteiten waarmee ook uw kantoor voordeel behaalt.

Elektronisch dossier

Ieder accountantskantoor kent het belang van dossiervorming. Met het groter worden van kantoren neemt de noodzaak van goede dossiervorming toe. Met UNIT4 Relatiebeheer houdt u een compleet elektronisch dossier bij, inclusief allerlei documenten, dat door uw medewerkers vanaf de werkplek geraadpleegd kan worden.

Vrije velden en tabbladen

In UNIT4 Relatiebeheer kunt u veel gegevens over uw relaties standaard vastleggen. Maar omdat alleen u weet wat voor uw kantoor de belangrijkste gegevens zijn, kunt u ook zelf informatievelden definiëren.

Agenda, taken en e-mail

UNIT4 Relatiebeheer biedt u direct inzicht in alle gemaakte afspraken. De vraag "Waar is mijn collega en hoe kan ik hem bereiken?" wordt door de elektronische agenda beantwoord. Vervolgens kunt u vanuit UNIT4 Relatiebeheer via MS Outlook direct e-mail versturen naar cliënten en collega's. Ook taken en afspraken zijn te koppelen met MS Outlook.

Mailing

Met behulp van de Mailing Wizard gebruikt u op eenvoudige wijze de ingevoerde gegevens voor een mailing naar uw cliënten en/of medewerkers. Gemaakte selecties kunt u bewaren. Het resultaat van de Mailing Wizard kan worden samengevoegd met een Word-sjabloon, bijvoorbeeld om etiketten samen te stellen of om een e-mailbericht aan te maken.

Verlofregistratie

Met de functionaliteit Verlofregistratie vragen uw medewerkers verlof aan en weet u precies wanneer zij verlof hebben opgenomen. Werkt u ook met UNIT4 Declaratie, dan wordt dit verlof automatisch vastgelegd in de weekstaat van de betreffende medewerker. Beschikt u over de licentie 'Relatiebeheer', dan wordt van dit verlof automatisch een afspraak gemaakt in de agenda. Het programma houdt rekening met de kantoortijd en/of werktijd van de werknemer. Werkt u ook met de planningsmodule, dan houdt het programma bij het inplannen van de medewerkers rekening met het verlof.